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Lunes, junio 10 de 2019

Características Financieras - Bonos Externos


Emisiones

Global 2005 (USD)

Global 2007 (USD)Global 2008 (USD)Global 2009 (USD)Global 2012 (USD)Global 2012
Reapertura (USD)
Global 2013 (USD)
Fecha emisión 18-abr-02 18-abr-02 28-ene-04 21-abr-99 11-Oct-01 30-Oct-02 08-ene-03
Fecha de pagos 25-ene /
25-abr
23-ene /
23-jul
28-ene-
abr-jul-oct
28-abr /
28-oct
11-Ene /
11-Jul
11-ene /
11-jul
15-ene /
15-jul
Fecha vencimiento 25-jul-05 23-Jul-07 28-ago-08 28-Abr-09 11-Ene-12 11-ene-12 15-ene-13
Madurez en la fecha de Emisión 3 a, 3 m 5 a, 3 m 4 a 10 a 10 a, 3 m 9 a, 2 m 10 a
Monto (MM US$)(1) 300 € US$600 US$600 US$500 US$650 US$100 US$1.000
Tasa carátula (% a.) 5,125% 5,625% Libor (3M) + 0,40% 6,875% 7,125% 7,125% 5,500%
Tasa bono Tesoro EE.UU.
(% a.)
4,405% 4,510% - 5,181% 4,660% 3,963% 3,990%
Precio 99,632% 99,658% 99,882% 99,864% 99,236% 107,09% 99,091%
Yield a la fecha de emisión 5,235% 5,670% - 6,931% 7,220% 6,113% 5,620%
Spread carátula (pb) 83 (2) 116 - 175 256 215 163
Pago capital Al final Al final Al final Al final Al final Al final Al final
Pago intereses Semestrales
(3)
Semestrales
(3)
Trimestrales Semestrales Semestrales
(3)
Semestrales
(4)
Semestrales
Vigencia Vencido y pagado Vencido y pagado Vencido y pagado Vencido y pagado Vencido y pagado Vencido y pagado Vencido y Pagado

 

 EmisionesGlobal 2020
en USD
Global 2020
en CLP
 Global 2021
en USD
 Global 2020
en CLP Reapertura
Global 2022
en USD 
Global 2042
en USD  
Fecha emisión 05-ago-10 05-ago-10

 14-sep-11

 05-ago-10

 30-oct-12 30-oct-12 
Fecha de pagos 05-feb /
05-ago
05-feb /
05-ago

 14-mar / 14-sep

 05-feb /
05-ago

 30-abr/ 
30-oct

 30-abr/ 
30-oct 
Fecha vencimiento 05-ago-20 05-ago-20

 14-sep-21

 05-ago-20

 30-oct-22  30-oct-42 
Madurez en la fecha de Emisión 10 a 10 a

 10 a

 8 a, 11 m

 10 a

30 a 

Monto (MM US$)(1) US$739(6) 272.295

 US$561(6)

 162.050

 US$634(6)

 US$750

Tasa carátula (% a.) 3,875% 5,50%

 3,250%

 5,50%

 2,25%

3,625% 

Tasa bono Tesoro EE.UU. (% a.) 2,990% N.A.

 2,043%

 N.A.

 1,83%

2,96% 

Tasa local bono Tesoro Chile (% a.) N.A. 6,08%

 N.A.

 4,95%

 5,4%

 N.A.

Precio 99,877% 100,00%

 99,131%

 108,02%

 98,858%

98,398% 

Yield a la fecha de emisión 3,890% 5,500%

 3,343%

 4,40%

 2,379%

 3,714%

Spread carátula (pb) 90 -58

 130

 -55

 55

75 

Pago capital Al final Al final

 Al final

 Al final

 Al final

 Al final

Pago intereses Semestrales Semestrales

 Semestrales

 Semestrales

 Semestrales

Semestrales 

Vigencia Vigente Vigente

 Vigente

 Vigente

 Vigente

 Vigente

 

 EmisionesGlobal 2025
en USD
Global 2025
en Euro
Global 2025
en Euro (Reapertura)
Global 2030
en Euro 
Global 2026
en USD
Global 2026
en Euro 
Fecha emisión 12-dic-14 12-dic-14 12-dic-14 27-may-15 21-ene-16 20-ene-16
Fecha de pagos 27-mar /
27-sep
30-ene 30-ene 27-may 21-ene / 
21-jul
20-ene
Fecha vencimiento 27-mar-25 30-ene-25 30-ene-25 27-may-30 21-ene-26 20-ene-26
Madurez en la fecha de Emisión 10 a 11 a 9,7 a 15 a 10 10
Monto (MM US$)(1) US$758(6) 800 € 440 € 950 € US$1.349 1.200 €
Tasa carátula (% a.) 3,125% 1,625% 1,625% 1,875% 3,125% 1,75%
Tasa bono Tesoro EE.UU. (% a.) 2,285% N.A. N.A. N.A. 2,107% N.A.
Tasa local bono Tesoro Chile (% a.) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Precio 99,466% 98,892% 101,366% 98,127% 97,627% 98,056%
Yield a la fecha de emisión 3,185% 1,745% 1,472% 2,021% 3,407% 1,966%
Spread carátula (pb) 90 75 (5)
60 (5) 85 (5) 130(5) 110(5)
Pago capital Al final Al final Al final Al final Al final Al final
Pago intereses Semestrales Anual Anual Anual Semestrales Anual
Vigencia Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente

 

 

EmisionesGlobal 2047
en USD
Global 2030 en Euro
(Reapertura)
Global 2028Global 2029 en Euro
Fecha emisión 21-jun-17 27-may-15 6-feb-18 1-feb-18
Fecha de pagos 21-ene/21-dic 27-may 6-feb/6-ago 1-feb
Fecha vencimiento 21-jun-47 27-may-30 06-feb-28 1-feb-29
Madurez en la fecha de Emisión 30 13 a 10a 11a
Monto (MM US$)(1) US$1.541 700 € US$2.000 830€
Tasa carátula (% a.) 3.86% 1,875% 3,24% 1,44%
Tasa bono Tesoro EE.UU.
(% a.)
2,869% N.A. 2,697% n.a.
Precio 99.841% 103.972% 99,941% 99,454%
Yield a la fecha de emisión 3.86% 1.534% 3,247% 1,449%
Spread carátula (pb) 100 50(5) 55 89
Pago capital Al final Al final Al final Al final
Pago intereses Semestrales
Anual Semestrales Anual
Vigencia Vigente Vigente Vigente Vigente

 

 

EmisionesGlobal 2050
en USD
Global 2031 en Euro
Fecha emisión 25-jun-19 2-jul-19
Fecha de pagos 25-ene/25-jul 2-jul
Fecha vencimiento 25-ene-50 02-jul-31
Madurez en la fecha de Emisión 30a 7m 12a
Monto (MM)
US$1.418 861€
Tasa carátula (% a.) 3,50% 0,830%
Tasa bono Tesoro EE.UU.
(% a.)
2,58%
Precio 99,439% 100,000%
Yield a la fecha de emisión 3,53% 0,830%
Spread carátula (pb) 95 50
Pago capital Al final Al final
Pago intereses Semestrales
Anuales
Vigencia Vigente Vigente

 

  • (1) Excepto Global 05 cuyo monto fue emitido en millones de euros y el Global 20 denominado en CLP cuyo monto fue emitido en millones de pesos chilenos.
  • (2) Respecto al bono del Gobierno alemán.
  • (3) El primer cupón pagó intereses después de 9 meses.
  • (4) El primer cupón se pagó en enero de 2003.
  • (5) Sobre tasa mid-swap.
  • (6) Se recompró parte en 2014 y 2016.
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