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Jueves, agosto 1 de 2019

Ajustes en el Plan Emisión 2019

Ajustes en el Plan Emisión 2019

El Ministerio de Hacienda informó con fecha 17 de enero de 2019 el calendario de colocaciones de bonos de la Tesorería durante el año 2019, cuyos recursos permiten financiar el presupuesto del año 2019 (Colocación Presupuesto 2019). En esta oportunidad, se informa un ajuste al mencionado calendario de colocación, reemplazando la fecha del 24 de julio 2019 por la del 31 de julio 2019, por los mismos bonos y montos, y agregando una licitación de los Bonos en UF con vencimiento en 2050 por un monto de UF 6.800.000, para el 20 de noviembre 2019. Cabe destacar que está licitación adicional no altera el monto máximo equivalente a US$8.700 millones, aproximadamente, contemplado para financiar el presupuesto del año 2019 anunciado en enero.

Por otra parte, se anuncia un plan de recompra e intercambio de Bonos, que se describe a continuación:

 

Plan de Recompra e Intercambio de Bonos

El Ministerio de Hacienda, a través de la Tesorería, ofrece de forma opcional y voluntaria, recomprar Bonos de la Tesorería ya emitidos y colocados con anterioridad (Bonos Vigentes) a cambio de pago de dinero o, alternativamente, intercambiarlos con Bonos de la Tesorería de Primera Emisión (Bonos Primera Emisión).

En términos operativos, lo anterior implica que previo a cada fecha de operación de recompra que se indica en el calendario indicado más abajo, se informará, con al menos 5 días hábiles de anticipación, el listado y el monto nocional máximo de Bonos Vigentes que recibirá la Tesorería. El precio de dichos bonos se informará a más tardar a las 08:00 horas del día de la operación.

Las ofertas de las instituciones se recibirán, a través de los mecanismos que se indica en el Reglamento Operativo que establezca el Banco Central, como Agente Fiscal, entre las 08:45 y 09:15 horas del día de la operación. Posteriormente, el mismo del día, alrededor de las 9:30 horas se informará el monto nocional de Bonos de Primera Emisión que financiarán la recompra de Bonos Vigentes (Colocación para Recompra), el cual se subastará entre las 10:00 y 11:30 horas. Una vez adjudicado la subasta de Bonos de Primera Emisión, el Ministerio de Hacienda, ofrecerá, entre las 12:00 y 13:00 horas, intercambiar por ventanilla Bonos Vigentes por Bonos Primera Emisión (Intercambio). El precio de estos últimos será el que resulte de la adjudicación de la subasta del mismo día y el precio de los Bonos Vigentes será el que se informó antes de la 08:00 horas.

Cuando la fecha de una operación de Colocación para Recompra coincida con una fecha de Colocación Presupuesto 2019, se realizará una sola subasta por la suma de ambas. Cuando éstas no coincidan, la subasta sólo será por el monto de la Colocación para Recompra.

Todas las operaciones de colocación, recompras e intercambios se realizarán a través del SOMA del Banco Central de Chile, actuando en su calidad de Agente Fiscal, siguiendo las normas y reglas establecidas en el Reglamento Operativo y en las bases de colocación respectivas, documentos que estarán disponibles oportunamente antes de dichas operaciones.

Las fechas de las distintas operaciones se encuentran establecidas en el siguiente calendario, el cual se encuentra también disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda, en la sección “Oficina de la Deuda Pública” (http://www.hacienda.cl/oficina-de-la-deuda-publica/colocaciones-bcch-soma/calendario-de-licitaciones.html):

 

Fecha de operación BTP BTU
Millones de PesosMiles de UF

BTP-2023 (Reap.)

BTP-2030 (Reap.)BTP-2050BTU-2023 (Reap.)BTU-2030 (Reap.)BTU-2050

Col. 2019

(*)

Col. 2019

(*)

Recompra

(**)

Col. 2019

(*)

Col. 2019

(*)

Col. 2019

(*)

Recompra

(**)

Col. 2019

(*)

Recompra

(**)

31-jul-19 135.000 240.000 7.000 15.000
21-ago-19 140.000

Monto por informar

(***)

6.900

Monto por informar

(***)

6.800

Monto por informar

(***)

11-sep-19

Monto por informar

(***)

Monto por informar

(***)

16-oct-19 130.000 7.200 7.000

Monto por informar

(***)

20-nov-19

Monto por informar

(***)

Monto por informar

(***)

6.800

 

Nota:

  • Este programa de licitaciones podría estar sujeto a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en las condiciones. Si ello ocurriera se avisará oportunamente.
  • (*) Colocación Presupuesto 2019.
  • (**) Monto máximo de Recompra. El día de la colocación, alrededor de las 9:30 horas se informará el monto nocional de Bonos de Primera Emisión que se subastará.
  • (***) Con al menos 5 días hábiles de anticipación se informará el listado y el monto nocional máximo de Bonos Vigentes que recibirá la Tesorería. 

 

Todos estos antecedentes podrían estar sujetos a modificaciones en caso que hubiese cambios significativos en las condiciones de mercado y/o en las necesidades de financiamiento del gobierno. Si ello ocurriera, se informará oportunamente.

 

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